Выпуск биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-05 (идентификационный номер 4B020501978B от 15.10.2010г.) полностью размещен.
Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей, купонный период по облигациям – 182 дня. Промежуточных оферт структурой выпуска не предусмотрено.
По итогам закрытия книги заявок 21 июня ставка всех купонов была установлена в размере 9,20 % годовых.
В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,75 % до 9,40 % годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил более 6,2 млрд. рублей. Всего участниками рынка было подано 46 заявок.
Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк и УРАЛСИБ.
Андеррайтеры: ИК БКС, Внешпромбанк.
Со-Андеррайтеры: Агропромкредит КБ, Барклайс Банк, Бинбанк, Новикомбанк, НОТА-Банк, РоссельхозБанк, Банк СИАБ, СКБ-Банк.