1. Сберегательная активность населения растет

За первые полгода 2013 года объем средств населения в кредитных организациях возрос на 1,4 триллиона рублей до 15,6 триллионов. В относительном выражении рост составляет 9,8%.

Динамика ежедневных приростов говорит о высоком уровне сберегательной активности. В январе-июне прирост средств в кредитных организациях составил 7,7 миллиардов рублей в день, что выше подобного уровня прошлого года на 5,3 миллиарда рублей. При этом в январе стал заметен сезонный отток средств в 1,2% после классических предновогодних поступлений на счета и во вклады.

Сберегательные сертификаты на предъявителя в данном периоде продолжают опережающий рост, увеличиваясь на 34% (на 77,4 миллиарда рублей) до 304,8 миллиардов рублей, обеспечивая 5,6% общего прироста вкладов. А общая сумма застрахованных вкладов возросла на 9,4% до 15,3 триллионов рублей.

По выводам АСВ, рост вкладов связан с увеличением реальных располагаемых доходов населения, положительным относительно инфляции ставки по вкладам, эффектом капитализации процентов прошлых периодов и курсовой переоценкой валютных вкладов. К нерыночным факторам можно отнести возврат средств граждан России с Кпира и требования по переводу счетов госслужащих в банки России.

Основываюсь на сформировавшихся условиях, прогноз АСВ по росту рынка вкладов на этот год составляет 20-22% в абсолютном выражении увеличение на 2,85-3,15 триллиона рублей до 17,1-17,4 триллиона рублей.

2. Возросло число крупных вкладов

Самыми быстрыми темпами выросли вклады, которые находятся в пределах от 700 тысяч до миллиона рублей и более миллиона рублей – на 18,5 и 16,4% по объему вкладов и на 18,2 и 14,3% по количеству открытых счетов. Вклады от 400 тысяч до 700 тысяч рублей возросли на 8,8% по объему и на 8,1 по количеству открытых счетов. Таким разом рост рынка в этом году сместился в пользу крупных вкладов, которые превышают размер страхового возмещения.

Маленькие вклады росли медленнее. Так, вклады до 100 тысяч рублей уменьшились на 3,3% по объему и на 3,2% по количеству счетов.

По результатам полугодия вклады меньше 100 тысяч рублей понизили свой процент в общем объеме депозитов населения с 14,8 до 13,1% от 100 тысяч до 400 тысяч рублей – с 24,5 до 23,2%. Процент вкладов от 400 тысяч до 700 тысяч рублей практически не изменился и составляет 15,2%. Процент депозитов от 700 тысяч до 1 миллиона рублей увеличился с 7 до 7,6%, а процент вкладов более 1 миллиона рублей возрос с 38,4 до 40,9%.

3. Ставки снижаются

Итоги мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 наиболее крупных розничных банках показывают постепенное снижение. По результатам первого полугодия 2013 года более половины банков понизили ставки. В 17 банках ставки возросли, в 21 – сохранились на том же уровне. Снижение доходности депозитов происходило во втором квартале.

Средний уровень ставок на 1 июля по рублевым головым вкладам по 700 тысяч понизился на 0,6 п.п. и составляет 7,9% годовых. Средние процентные ставки для годовых вкладов объемом в 700 тысяч рублей понизились на 0,4 п.п. до 9,6%.

В общем, согласно оценкам АСВ плавное понижение процентных ставок по вкладам будет продолжено.

4. Валютные вклады незначительно выросли, долгосрочные вклады становятся популярны

За первое полугодие этого года процент депозитов в иностранной валюте возрос с 17,5% на начало года до 17,9% на 1 июля. При этом за первый квартал влияние курса рубля являлось минимальным и процент валютных депозитов рос из-за притока средств во вклады. Во втором квартале, наоборот, новых валютных вложений не было, а рост валютных вкладов связан с их переоценкой.

Стоит отметить рост в отчетном периоде процента долгосрочных вкладов более 1 года с 58,9% до 61,5%. Вместе с этим было и сокращение краткосрочных вкладов с 22 до 20,5% и понижение процента вкладов до востребования с 19,1% до 18%. В общем отмеченные тенденции вызваны предпочтением наиболее доходных долгосрочных вложений, но также они связаны с сезонными колебаниями, связанными с перетоком новогодних поступлений в срочные депозиты.