Омские банки

В данной статье мы рассмотрим состояние банковского сектора в Омске на начало 2008 года.

Всего в Омской области на 01 января 2008 года зарегистрировано 7 самостоятельных кредитных организаций (банков, у которых головной офис находится в г. Омске или области): ЗАО "Банк Сибирь", ОАО "МКБ "СИБЭС", ОАО "Омск-Банк", ЗАО КБ "Мираф-Банк", ОАО АКБ "ИТ Банк", ОАО Банк "Соотечественники", ЗАО КБ "СибКупБанк". За 2007 год изменений в количестве не произошло – эти же банки действовали по состоянию на 01 января текущего года.

Что касается филиалов иногородних кредитных организаций – то здесь изменений в 2007 году произошло достаточно много, причем большая часть из них пришлась на четвертый квартал. Так, по состоянию на 1 октября 2007 года в Омск и области был зарегистрировано 42 филиала иногородних КО и НКО, из них 11 – это филиалы (отделения) Сбербанка РФ и 31 филиал других иногородних банков. Однако по состоянию на 1 января 2008 года филиалов иногородних КО и НКО уже 47, и по-прежнему 11 из них – филиалы (отделения) Сбербанка РФ.

Ниже приведен список филиалов иногородних КО, открывшихся г. Омске в течение четвертого квартала 2007 г.:

1. ФКБ "Москоммерцбанк" (ООО) г. Омск

2. ФКБ "СДМ-БАНК" (ОАО) в г. Омск

3. Омский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк"

4. Омский филиал ЗАО "Старбанк"

5. Филиал "ОМСКИЙ" ЗАО "СБ ГУБЕРНСКИЙ"

Рассмотрим чуть подробнее структуру привлеченных средств банков (откуда банки берут деньги для выдачи кредитов и прочих вложений).

Из вышеприведенных диаграмм видно, что для самостоятельных кредитных организаций, находящихся на территории Омской области, основными источниками ресурсов являются:

· депозиты и другие привлеченные средства (вклады клиентов),

· кредиты и депозиты других банков,

· собственные средства,

· средства на счетах.

Если же рассмотреть структуру ресурсов филиалов иногородних банков, то здесь картина получается несколько иная. На первое место выходят межбанковские расчеты, которые занимают почти половину всех ресурсов. Доля депозитов и средств на счетах остается примерно такой же, а вот процент участия собственных средств значительно падает (3,94% против 15.74%). В общем-то, данная ситуация не должна удивлять читателя, поскольку у крупных, многофилиальных банков возможностей для участия на межбанковском рынке значительно больше, чем у небольших, по меркам страны, самостоятельных банков Омской области. Достаточно интересным является факт, что депозиты клиентов занимают практически одинаковую долю в структуре ресурсов, как у Омских банков, так и у филиалов иногородних организаций. Если же проводить параллели со структурой привлеченных ресурсов по состоянию на 01 октября 2007 года (см. прошлый отчет), то станет видно, что доля участия собственных средств в общей структуре привлеченных ресурсов у филиалов иногородних КО еще уменьшилась (с 7,33% до 3,94%).

Рассмотрим подробнее данные о депозитах и прочих привлеченных средствах физических лиц на 01.01.2008 г. (млн. руб.)

Если же привести эти данные в графический вид, получится следующая картина:

Отсюда видно, что омичи отдают предпочтение долгосрочным вкладам на срок свыше 1 года. Достаточно небольшую часть занимают депозиты на срок от 3 месяцев до года, а вот краткосрочные вложения практически не пользуются популярностью у жителей региона.

Нижеприведенная таблица поможет оценить, насколько омичи доверяют банкам и уверены в их надежности, а насколько полагаются на систему страхования вкладов.

Данные об остатке денежных средств физическиз лиц, размещенных во вклады и подлежащих страхованию

 

Здесь прослеживается интересная тенденция – большая часть прироста вкладов приходится на суммы, полностью подлежащие страхованию. За второе полугодие сумма обязательств банков по вкладам увеличилась с 4081 млн. руб. до 4764 млн. руб. Таким образом, прирост составил 683 млн. руб. Из них, более 70% (500 млн. руб.) приходится на суммы до 400 тыс. руб., то есть подлежат страхованию в полном объеме. Несомненно, определенную роль в этом сыграло увеличение суммы, подлежащей страхованию со 190 тыс. руб. до 400 тыс. руб., однако повышение финансовой грамотности вкладчиков также имеет место.

Перейдем теперь к рассмотрению структуры размещенных средств кредитных организаций, действующих на территории Омской области. Общая информация приведена в следующей таблице.

Кредитные вложения и прочие размещенные средства (млн. руб.)

Как мы видим, за 2007 год рост объемов кредитных вложений в целом по банкам области составил более 50%. Причем, темпы роста у самостоятельных омских кредитных организаций еще выше: соотношение объема выданных кредитов по состоянию на 01 января 2008 года  к объему на начало 2007 года составил 162%. На общем фоне выделяется рост кредитов в иностранной валюте, выданных самостоятельными кредитными организациями Омской области на короткие сроки (до 1 года) – общая ссудная задолженность увеличилась более чем в три раза (362.29%). И это при том, что у филиалов иногородних организаций объемы остались примерно на том же уровне – прирост составил всего 1,80%. А вот дела с просроченной задолженностью у омских банков обстоят гораздо хуже, чем у иногородних. Если филиалам в целом удалось снизить объем просроченной задолженности примерно на треть (объем на 01.01.2008  составил 2354.5 млн. руб. против 3352.4 на начало 2007 года), то у самостоятельных банков региона наметился довольно существенный рост – около 60% (52 млн. руб. против 32.6 на начало 2007 года). Хотя необходимо также отметить, что за четвертый квартал этот показатель все-таки немного снизился (на 01 октября 2007 г. задолженность была более 55 млн. руб., что соответствовало приросту около 70%).

Ниже приведены диаграммы, отражающие динамику выданных кредитов в рублях и иностранной валюте.

Достаточно интересно рассмотреть структуру выданных кредитов в разрезе отраслей народного хозяйства и сравнить ее в динамике с данными за 2006 год.

Сведения о кредитах, выданных заемщикам Омской области кредитными организациями России

Если представить эту информацию в виде диаграммы, мы увидим следующую картину:

Огромные темпы роста (3070,1%) показала отрасль "добыча полезных ископаемых". Однако, если присмотреться внимательнее, мы увидим, что такой рост показан в первую очередь из-за того, что в прошлом году кредитование этой отрасли было осуществлено всего лишь на сумму 7 млн. руб., что на фоне общей суммы выданных кредитов является "каплей в море". В целом прирост объемов кредитования имеется только в двух отраслях – строительство и обрабатывающие производства. Остальные отрасли либо остались на том же уровне (торговля, ремонт), либо снизили объемы привлечения кредитных ресурсов. Наиболее сильно упали объемы кредитования отрасли "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - с 5916 млн. руб. до 26 (0,4% от первоначального объема).

Если рассмотреть структуру кредитов физических/юридических лиц в целом, то получится следующая картина:

По сравнению с аналогичным периодом 2006 года, немного (около 1%) увеличилась доля юридических лиц, чуть больше (примерно на 1,3%) доля кредитов, выданных физическим лицам, и, соответственно, на два с небольшим процента уменьшилась доля кредитов индивидуальным предпринимателям.

Теперь рассмотрим подробнее кредиты, выдаваемые населению Омской области.

Сведения о вновь выданных кредитах населению Омской области кредитными организациями России (млн.руб.)

Как мы видим из приведенной таблицы, объем выданных кредитов населению за 2007 год увеличился на 150,7%. Особенно бурные темпы роста демонстрируют кредиты на покупку жилья. Объем таких кредитов, выданных по состоянию на 01 января 2008 года составляет 209,4% по отношению к 2006 году. Они составляют 32,5% от общего объема выданных кредитов. Еще более быстрыми темпами увеличивается среди жилищных кредитов доля ипотечного кредитования – на данный момент она уже составляет 86,2% от всего объема жилищных кредитов, а темпы роста относительно 2006 года составляет 222.3%. Выше была приведена информация, из которой видно, что кредитование строительной отрасли также идет опережающими темпами. Так что, по всей видимости, данный рост возникает отнюдь не на пустом месте. Однако необходимо также отметить, что в отчете по итогам 9 месяцев 2007 года, темпы прироста в процентном соотношении были еще более впечатляющими, так что рост кредитования в целом чуть замедлился. Но снижение роста не очень большое и вполне может быть вызвано сезонными факторами.

В дополнение к вышесказанному взглянем на средневзвешенные сроки и процентные ставки по жилищному кредитованию:

Сведения об условиях кредитования на покупку жилья населения Омской области кредитными организациями России в 2007 году

По сравнению с данными за девять месяцев 2007 средневзвешенная ставка немного снизилась (на 0,2% в рублях и 0,1% в иностранной валюте), что не может не радовать рядового потребителя кредитных услуг.

В завершение обзора хотелось бы сказать несколько слов об основных тенденциях в развитии рынка пластиковых карт в Омской области. Рассмотрим следующую таблицу:

Сведения о деятельности самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних кредитных организаций в части расчетов с использованием банковских и платежных карт

В целом, динамика, отмеченная в прошлом обзоре, сохраняется. Увеличивается как количество банков, осуществляющих обслуживание банковских и платежных карт, так и их клиентов. Причем увеличение идет по всем показателям: растет поток клиентов – как физических лиц, так и предприятий; увеличивается количество карт в обращении – прирост за последний год составил около 20%. Также на увеличение спроса продолжают реагировать и банки, постоянно увеличивая количество банкоматов, терминалов, пунктов выдачи наличных. Если год назад по карточке можно было рассчитаться в 2744 точках по области, то теперь таких мест уже 3690 – прирост более 30%!

 

В свою очередь, клиенты банков пользуются предоставленными возможностями и также увеличивают количество сделок с использованием пластиковых карт. Однако, если сравнить объемы получения наличных денежных средств с суммой сделок по оплате товаров и услуг, мы увидим следующую картину:

Так же как и в отчете по состоянию на 01.10.2008 г., подавляющее большинство операций является снятием с карточки заработной платы в ближайшем банкомате, хотя количество операций по оплате и растет достаточно хорошими темпами. Тем не менее, положительная динамика имеет место. Так, по состоянию на начало предыдущего квартала отношение количества операций по снятию к расчетам в торгово-сервисной сети было 95% к 5%, а на начало 2008 года уже 93% к 7%.

И небольшая диаграмма, иллюстрирующая сравнительные объемы присутствия различных платежных систем на омском рынке.

Данные, представленные на диаграмме, практически идентичны данным по состоянию на 01.10.2007 года, лишь присутствие карт Visa чуть-чуть увеличилось (на 2.5%) за счет незначительного уменьшения доли карт остальных платежных систем.

 

Статья подготовлена по материалам Главного управления Банка России по Омской области