Главная  |  Статистика

02.12.2008

Банковский сектор Омска - статистика за III квартал 2008 год

В данной статье мы рассмотрим состояние банковского сектора в Омске по итогам третьего квартала 2008 года.

Всего в Омской области на 01 октября 2008 года зарегистрировано 7 самостоятельных кредитных организаций: ЗАО «Банк Сибирь», ОАО «МКБ «СИБЭС», ОАО «Омск-Банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО АКБ «ИТ Банк», ОАО Банк «Соотечественники», ЗАО КБ «СибКупБанк».

За третий квартал изменений в количестве не произошло – эти же банки действовали на начало второго квартала текущего года.

За третий квартал открылся 1 новый филиал иногороднего КО – Филиал №7 МОСОБЛБАНКА (ООО) и 2 филиала закрылось – Филиал «Омский» ОАО «Альфа-Банк» и Филиал №5543 ВТБ 24 (ЗАО). Таким образом, по состоянию на 1 октября 2008 года в Омске и области было зарегистрировано 47 филиалов иногородних КО и НКО, из них 10 – это филиалы (отделения) Сбербанка РФ и 37 филиалов других иногородних банков.

Рассмотрим чуть подробнее структуру привлеченных средств кредитных организаций.

По сравнению со вторым кварталом существенных изменений не произошло – практически все колебания в пределах одного процента, лишь у филиалов иногородних КО объем межбанковских расчетов увеличился на 4%, в основном, за счет уменьшения средств на счетах.

Для филиалов иногородних банков структура ресурсов получается несколько иная. На первое место выходят межбанковские расчеты, которые занимают около половины всех ресурсов. Доля средств на счетах остается примерно такой же, а вот процент участия собственных средств значительно падает (3.88% против 19,23%).

Рассмотрим подробнее данные о депозитах физических лиц на 01.10.2008 г. (млн. руб.) 

Показатели

Самостоятельные КО

Филиалы иногородних КО

Всего по КО

Всего

В   т.ч.   в валюте   РФ

Всего

В   т.ч.   в валюте РФ

Всего

В   т.ч.   в валюте РФ

Депозиты физических лиц - всего:

5502,7

5148,1

40269,7

37473,8

45772,4

42621,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

1. до востребования, в т ч

390,2

376,8

6320,5

6170,3

6710,7

6547,1

- прочие счета физических лиц (сч.40817)

339,0

337,3

5203,7

5094,8

5542,7

5432,1

2. Срочные, в т.ч.:

4880,9

4540,2

32968,7

30339,1

37849,5

34879,3

   - на срок до 30 дней

5,7

5,7

16,1

13,7

21,8

19,3

   - на срок от 31 до 90 дней

27,7

22,1

291,3

257,2

319,0

279,2

   - на срок от 91 дня до 1 года

1334,9

1210,4

4147,7

3614,2

5482,6

4824,5

   - на срок свыше 1 года

3512,5

3302,1

28513,6

26454,1

32026,1

29756,2

Если же привести эти данные в графический вид, получится следующая картина:

Отсюда видно, что омичи отдают предпочтение долгосрочным вкладам на срок свыше 1 года. Примерно по 15% занимают депозиты на срок от 3 месяцев до года и вклады до востребования, а вот вложения на срок до 30 дней практически не пользуются популярностью у жителей региона. Доля депозитов на срок от 91 дня до 1 года  увеличилась на 1.7% по сравнению с данными на 01.07.2008. Напомним, что за второй квартал объем таких вкладов также подрос почти на 2%.

Перейдем теперь к рассмотрению структуры размещенных средств кредитных организаций, действующих на территории Омской области. Общая информация приведена в следующей таблице.

Кредитные вложения и прочие размещенные средства (млн. руб.)

Показатели

Самостоятельные КО

Филиалы иногородних КО

 

По всем КО

01.01.2008

01.10.2008

% к 01.01.08

01.01.2008

01.10.2008

% к 01.01.08

01.01.2008

01.10.2008

% к 01.01.08

1. Кредитные вложения и прочие

размещенные средства - всего:*

10 163,7

11393,6

112,10

99 235,2

120839,9

121,83

109 398,8

132287,5

120,92

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ссуды в нац. валюте РФ

9 029,6

10076,8

111,6

92 058,2

113686,9

123,49

101 087,8

123763,8

122,43

удельный вес, %

88,84

88,44

 

92,77

94,04

 

92,40

93,56

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- до востребования

0,0

0,0

0,00

6,9

12,7

183,07

6,9

12,7

183,07

- на срок до 1 года

3 389,0

3702,6

109,25

36634,3

45589,9

124,45

40 023,3

49292,5

123,16

- на срок свыше 1 года

5 640,6

6374,2

113,01

55416,9

68084,3

122,86

61 057,5

74458,6

121,95

2 - ссуды в иностранной валюте

1 082,0

1160,7

107,28

4 822,6

4760,2

98,71

5 904,6

5920,9

100,28

удельный вес, %

10,65

10,19

 

4,86

3,94

 

5,40

4,48

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- до востребования

0,0

0,0

0,00

1,1

1,3

0,00

1,1

1,3

0,00

- на срок до 1 года

467,4

477,7

102,20

441,2

827,6

187,58

908,6

1305,3

143,66

- на срок свыше 1 года

614,6

683,0

111,14

4 380,2

3931,3

89,75

4 994,8

4614,3

92,38

3 - прочие размещенные

средства

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

удельный вес, %

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

4 - просроченная задолженность

52,0

156,0

299,93

2 354,5

2446,8

103,92

2 406,5

2602,8

108,16

удельный вес, %

0,51

1,37

 

2,37

2,02

 

2,20

1,97

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в нац. валюте РФ

52,0

57,6

110,8

2 321,9

2414,2

103,97

2 373,9

2471,8

104,12

- в ин. валюте

0,0

98,4

0,00

32,6

32,7

100,32

32,6

131,1

402,34

II. Просроченные % по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставленным кредитам и пр. размещенным  средствам

0,2

12,9

5886,76

0,2

104,8

68077,27

0,4

117,7

31563,27

- в нац. валюте РФ

0,2

11,0

5014,61

0,2

101,2

65722,08

0,4

112,2

30078,82

- в ин. валюте

0,0

1,9

0,00

0,0

3,6

0,00

0,0

5,5

0,00

* - Без учета межбанковских кредитов и собственных векселей банка

Как мы видим, за 9 месяцев 2008 года рост объемов кредитных вложений в целом по банкам области составил около 20%, причем только за 3 квартал это значение увеличилось на 12%. Однако, если в первом полугодии объем просроченной ссудной задолженности уменьшился (по данным на 01.07.2008 ссудная задолженность составляла около 95% по отношению к данным на 01.01.2008), то по окончании третьего квартала эта цифра составила уже 108,6%. При этом, если удельный вес просроченной задолженности по отношению к общему объему кредитных вложений на 01.07.2008 составлял 1.80%, то на 01.10.2008 этот показатель увеличился до 1,97%. Что, однако, все еще меньше аналогичного показателя на 01.01.2008 (2,20%).

Ниже приведены диаграммы, отражающие динамику выданных кредитов в рублях и иностранной валюте.

Рассмотрим структуру выданных кредитов за 9 месяцев 2008 года в разрезе отраслей народного хозяйства и сравним ее с данными за аналогичный период 2007 года.

Сведения о кредитах, выданных заемщикам Омской области кредитными организациями России, млн. руб.

Наименование показателя

I полугодие 2007

I полугодие 2008

темп роста (%)

Удельный вес Омской области в общем объеме на 01.04.2008

(%)

Всего

в том числе

Всего

в том числе

в валюте РФ

в ин. валюте

в валюте РФ

в ин. валюте

СФО

России

Всего, в том числе:

181508

176909

4599

203023

199280

3743

111,9

8,7

0,9

по юридическим лицам, из них по видам деятельности:

131324

129905

2320

140009

137682

2327

106,6

4,6

0,4

с/х-во, охота и лесное х-во

3585

3512

73

4495

4454

41

125,4

12,3

0,9

добыча полезных ископаемых, в том числе:

35

35

0

33

33

0

93,7

0,1

0,0

топливно-энергетических

0

0

0

2

2

0

 

0,0

0,0

обрабатывающие производства

29191

28065

586

17992

17593

399

61,6

6,2

0,6

пр-во и распределение электроэнергии, газа и воды

4828

4802

26

3802

3802

0

78,7

5,2

0,7

строительство

9931

9764

167

10910

10910

0

109,9

12,5

1,0

торговля, ремонт

40534

39453

1081

44567

43228

1339

109,9

13,6

0,9

транспорт и связь

2323

2316

7

3406

3163

243

146,6

9,2

0,5

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

2447

2370

77

3050

2987

64

124,7

9,4

0,4

прочие виды деятельности

9419

9118

301

9501

9260

240

100,09

9,5

0,3

на завершение расчетов

29030

29030

0

42253

42253

0

145,5

8,9

1,1

по индивидуальным предпринимателям

15820

15443

377

16687

16346

341

105,5

19,1

3,6

по физическим лицам

34364

32462

1902

46328

45253

1075

134,8

6,4

1,4

 

Если представить эту информацию в виде диаграммы, мы увидим следующую картину:

По сравнению с данными за 1 полугодие показатели несколько выровнялись – если в прошлом отчете мы видели прирост по отношению к аналогичному периоду 2007 года только по 4 отраслям, то сейчас уже все отрасли, за исключением трех имеют положительные темпы роста. Кредитование физических лиц по-прежнему растет более быстрыми темпами по сравнению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (134,8% против 106,6% и 105,5% соответственно).

Если рассмотреть структуру кредитов физических/юридических лиц в целом, то получится следующая картина:

Теперь рассмотрим подробнее кредиты, выдаваемые населению Омской области.

Сведения о вновь выданных кредитах населению Омской области кредитными организациями России (млн.руб.) 

Наименование показателя

 

 

 

 

Вновь выданные кредиты

9 месяцев 2008

темп роста к 9 месяцам 2007 (%)

удельный вес на 01.10.08 (%)

всего

в т.ч.:

доля, %

 

 

 

 

в валюте РФ

в ин. валюте

 

 

СФО

Россия

Всего, из них:

46328,0

45252,9

1075,0

100,0

134,8

6,4

1,4

кредитными организациями Омской области

1864,0

1838,2

25,8

4,0

47,1

0,3

0,1

иногородними КО, имеющими филиалы на территории Омской области

23905,3

23721,2

634,1

51,6

104,7

3,3

0,7

иногородними КО, не имеющими филиалов на территории Омской области

20558,7

20143,5

415,2

44,4

276,6

2,9

0,6

в том числе:

на покупку жилья, из них:

9884,4

9452,4

432,1

21,3

88,3

10,6

1,6

100,0

кредитными организациями Омской области

905,8

903,9

1,9

9,2

31,7

1,0

0,1

иногородними КО, имеющими филиалы на территории Омской области

6684,4

6433,0

251,4

67,6

97,9

7,1

1,1

иногородними КО, не имеющими филиалов на территории Омской области

2294,2

2115,5

178,7

23,2

151,2

2,5

0,4

в том числе:

по ипотечным жилищным кредитам, из них:

8783,3

8360,6

422,7

19,0

92,3

10,4

1,6

88,9

100,0

кредитными организациями Омской области

869,4

867,5

1,9

9,9

31,6

1,0

0,2

иногородними КО, имеющими филиалы на территории Омской области

5675,9

5430,1

245,8

64,6

106,0

6,7

1,1

иногородними КО, не имеющими филиалов на территории Омской

2238,0

2063,0

174,9

25,5

158,4

2,7

0,4

Как мы видим из приведенной таблицы, объем вновь выданных кредитов населению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 34,8%. Однако, рост объемов выданных кредитов на покупку жилья по-прежнему замедляется и сейчас составляет всего лишь 88,3% по отношению к аналогичному периоду 2007 года (по данным на 01.07.2008 данный показатель составлял 99%).

Среди кредитов на покупку жилья доля ипотечных кредитов составляет 87% от общей массы.

В дополнение к вышесказанному взглянем на средневзвешенные сроки и процентные ставки по жилищному кредитованию:

Сведения об условиях кредитования на покупку жилья населения Омской области кредитными организациями России за 9 месяцев 2008 года

 

 

Наименование показателя

Средневзвешен­ный срок кредитования

Средневзвешен­ная процентная ставка, %

в валюте РФ

в ин. валюте

в валюте РФ

в ин. валюте

Кредиты физическим лицам на покупку жилья

211,8

210,8

12,9

10,8

в том числе:

Ипотечные жилищные кредиты

213,0

212,8

12,9

10,7

СПРАВОЧНО в целом по России

Кредиты физическим лицам на покупку жилья

205,3

203,6

12,8

11,0

в том числе:

Ипотечные жилищные кредиты

213,9

206,9

12,7

10,9

В третьем квартале средневзвешенные ставки продолжили тенденцию второго и еще чуть-чуть увеличились. А вот средневзвешенный срок кредитования немного уменьшился и приблизился к данным по России в целом.

В завершение отчета рассмотрим основные тенденциии в развитии рынка пластиковых карт в Омской области. Рассмотрим следующую таблицу:

Сведения о деятельности самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних кредитных организаций в части расчетов с использованием банковских и платежных карт

Показатели

01.07.07

01.10.07

01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

Количество самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних банков, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг

33

33

33

38

38

39

Количество клиентов (ед.):

742296

792442

842081

869074

966330

983736

- юридических лиц

753

797

820

835

897

972

- физических лиц

741543

791645

841261

868239

965433

982764

Количество карточек в обращении (шт.), из них:

778553

831925

882231

923139

1024039

1077491

- расчетные

712084

764004

816303

865617

943452

1002137

- кредитные

66469

67921

65928

57522

80587

75354

Количество банкоматов (шт.)

537

602

656

735

801

867

Количество установленных терминалов (шт.)

3771

3999

4299

4289

4678

4832

Количество импринтеров (шт.)

146

127

127

64

34

31

Тенденции первого полугодия по росту клиентов, карточек , и обслуживающих их устройств продолжаются и в третьем квартале. Исключение составляет лишь количество кредитных карт в обращении – после достаточно большого роста во втором квартале, в третьем этот показатель несколько уменьшился. За 3 квартал вновь было установлено 66 банкоматов (также как и во втором квартале 2008 года). А импринтеров остается все меньше – на конец 3 квартала всего лишь 31 шт.

Количество сделок, совершенных клиентами самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних банков на территории РФ (тыс.шт.), в том числе:

5 355,4

5 343,9

5 800,2

5 522,3

6 310,2

6274,3

- при оплате товаров и услуг

1 564,1

1 511,5

1 561,9

1 511,1

1 678,8

1930,6

- при получении наличных

3 791,3

3 832,4

4 238,3

4 011,2

4 631,4

4343,7

Сумма сделок (млн.руб.):

14 304,7

14 975,5

17 543,0

15 847,7

18 267,0

17337,9

- при оплате товаров и услуг

493,2

554,8

693,4

904,7

805,6

732,4

- при получении наличных

13 811,5

14 420,8

16 849,6

14 943,0

17 461,4

16605,5

Количество сделок, совершенных клиентами самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних банков за пределами РФ, в том числе:(тыс.шт.)

31,8

23,5

15,0

21,5

22,9

29,3

- при оплате товаров и услуг

11,5

16,1

10,3

15,1

15,3

20,0

- при получении наличных

20,3

7,5

4,7

6,4

7,6

9,3

Сумма сделок:(млн.руб.)

240,6

192,4

122,5

207,6

214,0

246,0

- при оплате товаров и услуг

67,1

107,5

64,4

122,6

112,2

123,4

- при получении наличных

173,5

84,9

58,1

85,0

101,8

122,6

В третьем квартале произошло уменьшение как общего количества сделок, так и суммы сделок с использованием пластиковых карт. Пи этом, однако, достаточно сильно выросло количество сделок по оплате товаров и услуг. Интересно будет понаблюдать, сохранится ли эта тенденция в четвертом квартале 2008 года.

Структура расчетов посредством банковских карт на 01.10.2008, %

По-прежнему, подавляющее большинство операций является получением наличных в банкомате. По сравнению с первым полугодием структура расчетов не изменилась – по-прежнему объем расчетов в торгово-сервисной сети составляет 4% по отношению к общему объему операций.

В завершение темы небольшая диаграмма, иллюстрирующая сравнительные объемы присутствия различных платежных систем на омском рынке.

Структура платежных систем по количеству банковских карт в обращении на 01.10.2008, %

Тенденции первого полугодия остаются без изменений. Объемы карты платежных систем Visa и MasterCard по-прежнему растут по 1-2% в квартал. По итогам 9 месяцев 2008 года общая доля этих систем составляет уже  49,4%. У остальных платежных систем уменьшение доли рынка идет примерно одинаковыми темпами, может быть лишь STB-CARD сдает позиции чуть более быстрыми темпами.

Статья подготовлена по материалам Главного управления Банка России по Омской области