Омские банки

В январе-июне 2008 года развитие банковского сектора экономики области характеризовалось сохранением позитивных тенденций, однако интен­сивность развития банков в соответствии с общеэкономической динамикой несколько замедлилась.

В отчетном периоде изменился характер дина­мики прироста ресурсов банков. Если общим при­знаком как для динамики собственных средств, так и для привлеченных средств, стало замедление рос­та относительно динамики аналогичных показате­лей 2007 года, то отличием стало отставание роста собственных средств в сравнении с ростом привле­ченных ресурсов. Это оказало негативное влияние на финансовую устойчивость кредитных организа­ций области. Доля собственных средств в ресурсной базе региональных банков снизилась в течение отчетного периода с 15,4% до 13,6%. В целом сово­купные ресурсы банковского сектора экономики области составили на 1 июля 2008 года 142 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 12,5% (ана­логичный показатель 2007 года - 16,1%).

Изменилась и структура прироста привлеченных ресурсов. Так, основной вклад в прирост привлеченных ресурсов был обеспечен банками за счет ак­тивизации операций по межбанковским расчетам (доля вклада в прирост - 66%, а удельный вес этих средств в объеме привлеченных средств - 49%), то­гда как в январе-июле 2007 года основную роль иг­рали депозиты клиентов банков. По состоянию на 1 июля 2008 года общий объем депозитов физических и юридических лиц, включая прочие привлеченные средства, составил почти 47 млрд. рублей, увели­чившись с начала года на 8,5%. Их доля в структуре привлеченных средств сложилась на уровне 35% (на начало года - 36%). В отчетном периоде интенсивность роста вкладов населения с длительными сроками привлечения (от 1 года и выше) снизилась более чем вдвое, но динамика их по-прежнему опе­режала динамику краткосрочных вкладов (сроком до 1 года) - 112,8% и 98,4%, соответственно. В результате доля «длинных» ресурсов в структуре вкладов и депозитов возросла с 62% до 64%.

Замедлился рост и свободных денежных средств на счетах предприятий и организаций области: темпы их прироста с начала года составили 12,1% про­тив 30% прироста в аналогичном периоде 2007 го­да. Объем этих средств на 1 июля 2008 года соста­вил более 13 млрд. рублей.

В условиях недостатка ресурсов у кредитных ор­ганизаций продолжал расти спрос на ресурсы Банка России. Объем кредитов, предоставленных банкам области, составил за отчетный период более 21 млрд. рублей. Это в 2,4 раза больше объема креди­тов за аналогичный период 2007 года. Возросла и интенсивность обращений банков за дополнитель­ными ресурсами в виде кредитов овернайт, ломбардных и внутридневных кредитов. Доля послед­них составила 94% всех кредитов Банка России.

Сохранение позитивных тенденций в нефинан­совом секторе экономики и рост платежеспособно­сти населения региона стали факторами, опреде­ляющими политику банков в использовании имею­щихся ресурсов. Объем кредитных вложений на 1 июля 2008 года превысил 127 млрд. рублей и возрос с начала года на 16,3% (в аналогичном периоде - на 24,6%). Их доля в активах банков увеличилась в те­чение отчетного периода с 87% до 88%.

В структуре кредитных вложений сохранилось приоритетное значение долгосрочных кредитов, выдаваемых на срок свыше 1 года. Несмотря на от­ставание темпов роста этих кредитов относительно динамики краткосрочных кредитов доля их в объе­ме кредитных вложений сохранилась на уровне 60,5%. Одновременно доля краткосрочных креди­тов возросла с 37,4% до 37,7%. При этом кредиты сроком более 3-х лет росли опережающими темпами, что привело к росту их доли с 40,9% до 43,6% всех кредитных вложений. Одним из факторов, оказавшим позитивное влияние на структуру кредит­ных вложений, стало снижение кредитных рисков банков. Так, просроченная задолженность по кре­дитам снизилась с начала года на 5,1%, ее доля в объеме кредитного портфеля в течение периода уменьшилась с 2,2% до 1,8%.

В отчетном периоде динамика кредитов по всем субъектам кредитования характеризовалась тенден­цией замедления роста, за исключением индивиду­альных предпринимателей.

Основным направлением использования ресур­сов банков оставалось кредитование нефинансового сектора экономики (включая индивидуальных предпринимателей): доля этого сектора сохрани­лась на уровне 58% всей задолженности по креди­там. Предприятия и организации нефинансового сектора экономики использовали полученные кре­диты, главным образом, для финансирования теку­щей деятельности. Объемы инвестиционного кре­дитования предприятий и организаций увеличива­лись медленнее, что практически не изменило их долю в кредитных вложениях (20%). Одновременно кредиты на финансирование производственных за­трат возросли с 56% до 60% кредитных вложений предприятиям и организациям.

Развитие малого и среднего бизнеса области в отчетном периоде способствовало росту выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям. Темпы роста кредитов этим субъектам составили 125%, опережая не только темпы роста кредитов предприятиям и организациям, но и темпы роста потребительского кредитования (117% и 119%, со­ответственно). Тем не менее, доля потребительско­го кредитования возросла до 37% кредитного порт феля банков. В структуре кредитов населению упрочилась роль долгосрочных кредитов сроком свыше 3 лет: доля их возросла с 78% до 81%.

Наибольшие кредитные риски банков остаются в сфере кредитования индивидуальных предпринимателей, а доля просроченной задолженности, сни­зившись, сложилась на уровне 2,7% (на начало года - 3,5%). Риски банков снизились и при кредитова­нии предприятий и организаций - с 2,5% до 1,7% всех кредитов. Аналогичный показатель по креди­там населению, не изменившись, составил 1,9%.

В отчетном периоде заметно снизилась актив­ность банков на рынке ценных бумаг: объем вложе­ний в эти активы сократился в 1,5 раза, или до 732 млн. рублей (0,5% всех активов).

Данные мониторинга предприятий свидетельст­вуют о сближении уровня стоимости кредитов в различных валютах: процентная ставка по кредитам в рублях снизилась до 13,3%, а по кредитам в иностранной валюте - возросла до 9,9%. В разрезе ви­дов деятельности наиболее низкий уровень ставок по рублевым кредитам наблюдался у предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (10,0%), а высокий - в растениеводстве (15,3%). В разрезе категорий активов наибольшее снижение процентных ставок наблюдалось у малых предприятий (до уровня 14,3%).

Результаты мониторинга показали, что в II квар­тале 2008 года отмечено замедление роста спроса на услуги кредитных организаций, снизился и уро­вень потребности в банковских услугах. У подавляющего большинства участников (95%) состав кредитных организаций, услугами которых они пользовались, не изменился. Основными фактора­ми, влияющими на выбор кредитной организации, были: наличие опыта сотрудничества с кредитной организацией и уверенность в ее финансовом положении.

В III квартале 2008 года предприятия ожидают дальнейшего роста спроса на банковские услуги. Возрастут объемы и количество расчетных опера­ций, увеличится потребность в кредитах, преимущественно, на долгосрочной основе. О потребности в дополнительном кредите сообщил каждый чет­вертый участник опроса, при этом 56% их числа предпочитают долгосрочные кредиты. Средний уровень заявленных предприятиями максимально возможных ставок по кредитам в рублях составил 12,0%, в том числе по краткосрочным кредитам -11,6%, по долгосрочным кредитам - 12,3%.