Омские банки

В данной статье мы рассмотрим состояние банковского сектора в Омске по итогам третьего квартала 2008 года.

Всего в Омской области на 01 октября 2008 года зарегистрировано 7 самостоятельных кредитных организаций: ЗАО «Банк Сибирь», ОАО «МКБ «СИБЭС», ОАО «Омск-Банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО АКБ «ИТ Банк», ОАО Банк «Соотечественники», ЗАО КБ «СибКупБанк».

За третий квартал изменений в количестве не произошло – эти же банки действовали на начало второго квартала текущего года.

За третий квартал открылся 1 новый филиал иногороднего КО – Филиал №7 МОСОБЛБАНКА (ООО) и 2 филиала закрылось – Филиал «Омский» ОАО «Альфа-Банк» и Филиал №5543 ВТБ 24 (ЗАО). Таким образом, по состоянию на 1 октября 2008 года в Омске и области было зарегистрировано 47 филиалов иногородних КО и НКО, из них 10 – это филиалы (отделения) Сбербанка РФ и 37 филиалов других иногородних банков.

Рассмотрим чуть подробнее структуру привлеченных средств кредитных организаций.

По сравнению со вторым кварталом существенных изменений не произошло – практически все колебания в пределах одного процента, лишь у филиалов иногородних КО объем межбанковских расчетов увеличился на 4%, в основном, за счет уменьшения средств на счетах.

Для филиалов иногородних банков структура ресурсов получается несколько иная. На первое место выходят межбанковские расчеты, которые занимают около половины всех ресурсов. Доля средств на счетах остается примерно такой же, а вот процент участия собственных средств значительно падает (3.88% против 19,23%).

Рассмотрим подробнее данные о депозитах физических лиц на 01.10.2008 г. (млн. руб.) 

Если же привести эти данные в графический вид, получится следующая картина:

Отсюда видно, что омичи отдают предпочтение долгосрочным вкладам на срок свыше 1 года. Примерно по 15% занимают депозиты на срок от 3 месяцев до года и вклады до востребования, а вот вложения на срок до 30 дней практически не пользуются популярностью у жителей региона. Доля депозитов на срок от 91 дня до 1 года  увеличилась на 1.7% по сравнению с данными на 01.07.2008. Напомним, что за второй квартал объем таких вкладов также подрос почти на 2%.

Перейдем теперь к рассмотрению структуры размещенных средств кредитных организаций, действующих на территории Омской области. Общая информация приведена в следующей таблице.

Кредитные вложения и прочие размещенные средства (млн. руб.)

Как мы видим, за 9 месяцев 2008 года рост объемов кредитных вложений в целом по банкам области составил около 20%, причем только за 3 квартал это значение увеличилось на 12%. Однако, если в первом полугодии объем просроченной ссудной задолженности уменьшился (по данным на 01.07.2008 ссудная задолженность составляла около 95% по отношению к данным на 01.01.2008), то по окончании третьего квартала эта цифра составила уже 108,6%. При этом, если удельный вес просроченной задолженности по отношению к общему объему кредитных вложений на 01.07.2008 составлял 1.80%, то на 01.10.2008 этот показатель увеличился до 1,97%. Что, однако, все еще меньше аналогичного показателя на 01.01.2008 (2,20%).

Ниже приведены диаграммы, отражающие динамику выданных кредитов в рублях и иностранной валюте.

Рассмотрим структуру выданных кредитов за 9 месяцев 2008 года в разрезе отраслей народного хозяйства и сравним ее с данными за аналогичный период 2007 года.

Сведения о кредитах, выданных заемщикам Омской области кредитными организациями России, млн. руб.

Если представить эту информацию в виде диаграммы, мы увидим следующую картину:

По сравнению с данными за 1 полугодие показатели несколько выровнялись – если в прошлом отчете мы видели прирост по отношению к аналогичному периоду 2007 года только по 4 отраслям, то сейчас уже все отрасли, за исключением трех имеют положительные темпы роста. Кредитование физических лиц по-прежнему растет более быстрыми темпами по сравнению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (134,8% против 106,6% и 105,5% соответственно).

Если рассмотреть структуру кредитов физических/юридических лиц в целом, то получится следующая картина:

Теперь рассмотрим подробнее кредиты, выдаваемые населению Омской области.

Сведения о вновь выданных кредитах населению Омской области кредитными организациями России (млн.руб.) 

Как мы видим из приведенной таблицы, объем вновь выданных кредитов населению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 34,8%. Однако, рост объемов выданных кредитов на покупку жилья по-прежнему замедляется и сейчас составляет всего лишь 88,3% по отношению к аналогичному периоду 2007 года (по данным на 01.07.2008 данный показатель составлял 99%).

Среди кредитов на покупку жилья доля ипотечных кредитов составляет 87% от общей массы.

В дополнение к вышесказанному взглянем на средневзвешенные сроки и процентные ставки по жилищному кредитованию:

Сведения об условиях кредитования на покупку жилья населения Омской области кредитными организациями России за 9 месяцев 2008 года

В третьем квартале средневзвешенные ставки продолжили тенденцию второго и еще чуть-чуть увеличились. А вот средневзвешенный срок кредитования немного уменьшился и приблизился к данным по России в целом.

В завершение отчета рассмотрим основные тенденциии в развитии рынка пластиковых карт в Омской области. Рассмотрим следующую таблицу:

Сведения о деятельности самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних кредитных организаций в части расчетов с использованием банковских и платежных карт

Тенденции первого полугодия по росту клиентов, карточек , и обслуживающих их устройств продолжаются и в третьем квартале. Исключение составляет лишь количество кредитных карт в обращении – после достаточно большого роста во втором квартале, в третьем этот показатель несколько уменьшился. За 3 квартал вновь было установлено 66 банкоматов (также как и во втором квартале 2008 года). А импринтеров остается все меньше – на конец 3 квартала всего лишь 31 шт.

В третьем квартале произошло уменьшение как общего количества сделок, так и суммы сделок с использованием пластиковых карт. Пи этом, однако, достаточно сильно выросло количество сделок по оплате товаров и услуг. Интересно будет понаблюдать, сохранится ли эта тенденция в четвертом квартале 2008 года.

Структура расчетов посредством банковских карт на 01.10.2008, %

По-прежнему, подавляющее большинство операций является получением наличных в банкомате. По сравнению с первым полугодием структура расчетов не изменилась – по-прежнему объем расчетов в торгово-сервисной сети составляет 4% по отношению к общему объему операций.

В завершение темы небольшая диаграмма, иллюстрирующая сравнительные объемы присутствия различных платежных систем на омском рынке.

Структура платежных систем по количеству банковских карт в обращении на 01.10.2008, %

Тенденции первого полугодия остаются без изменений. Объемы карты платежных систем Visa и MasterCard по-прежнему растут по 1-2% в квартал. По итогам 9 месяцев 2008 года общая доля этих систем составляет уже  49,4%. У остальных платежных систем уменьшение доли рынка идет примерно одинаковыми темпами, может быть лишь STB-CARD сдает позиции чуть более быстрыми темпами.

Статья подготовлена по материалам Главного управления Банка России по Омской области