Омские банки

В январе-сентябре 2008 года развитие банков­ского сектора экономики области в соответствии с общеэкономической динамикой характеризовалось замедлением темпов роста. За отчетный период ре­сурсы банков возросли и, соответственно, увели­чился объем совокупных банковских активов на 17,8% (в январе-сентябре 2007 года - на 31,7%), превысив 147 млрд. рублей. Темпы кредитования снизились заметнее: объем кредитных вложений возрос с начала года на 20,1% против 40,5% при­роста в январе-сентябре 2007 года. Отмечался рост удельного веса работающих активов, относительное снижение невозврата кредитов и увеличение уровня обеспеченности обязательств банков. Одновремен­но, в условиях появления к концу периода призна­ков финансовой нестабильности и роста рисков деятельности, банки сократили сроки кредитования.

Отдельные показатели развития банковского сектора Омской области в 2007-2008 гг.

В отчетном периоде изменился характер дина­мики прироста ресурсов банков. Общим признаком как для собственных средств, так и привлеченных средств, стало замедление роста относительно аналогичных показателей 2007 года. Результатом стало снижение финансовой устойчивости кредитных ор­ганизаций области. Доля собственных средств в ре­сурсной базе региональных банков снизилась в те­чение отчетного периода с 15,4% до 14,6% (на 1 ок­тября 2007 года - 18,5%). В целом совокупные ре­сурсы банковского сектора экономики области с начала года на 16,9% (аналогичный показатель 2007 года-31,7%).

Изменилась и структура прироста привлеченных ресурсов. Основной вклад в прирост привлеченных ресурсов по-прежнему обеспечивался банками за счет активизации операций по межбанковским расчетам (удельный вес в привлеченных ресурсах воз­рос до 51%). Роль второго по значимости источника пополнения ресурсов - депозитов клиентов, не­сколько снизилась.

По состоянию на 1 октября 2008 года общий объем депозитов физических и юриди­ческих лиц, включая прочие привлеченные средст­ва, составил почти 47 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 8,7%. Их доля в структуре привле­ченных средств сложилась на уровне 33% (на нача­ло 2008 года - 36%). В отчетном периоде снизилась и интенсивность роста вкладов населения с дли­тельными сроками привлечения (от 1 года и выше), но динамика их по-прежнему опережала динамику краткосрочных вкладов - 115% и 109%, соответст­венно. В результате доля «длинных» ресурсов в структуре всех вкладов и депозитов возросла с 62% до 65%. Этому способствовала в немалой степени тарифная политика банков и стремление населения компенсировать инфляционные потери. Большую часть депозитного портфеля физических лиц со­ставляли рублевые вклады (на 1 октября 2008 года - 93,1%), хотя остатки средств на валютных счетах (в рублевом эквиваленте) увеличивались в этот пери­од опережающими темпами (116,9% против 108,1%). Так, средневзвешенные процентные став­ки по рублевым вкладам на срок свыше 1 года в ав­густе 2008 года составляли 6,5%, то по вкладам до 1 года - 5,0%, по вкладам в долларах США, соответ­ственно - 1,9% и 1,2%.

Замедлился рост и свободных денежных средств на счетах предприятий и организаций области: тем­пы их роста с начала года составили 110% против 147% в аналогичном периоде 2007 года. Объем этих средств на 1 октября 2008 года достиг более 13 млрд. рублей.

В условиях недостатка ресурсов у кредитных ор­ганизаций продолжал расти спрос на ресурсы Банка России. Объем кредитов, предоставленных банкам области, составил за отчетный период более 21 млрд. рублей. Это в 2,7 раза больше объема креди­тов за аналогичный период 2007 года.

Активнее стал использоваться межбанковский рынок, главным образом, для привлечения средств в форме кредитов и депозитов. Объем этих опера­ций возрос в I полугодии 2008 года относительно I полугодия 2007 года на 25%. Объем операций по размещению временно свободных средств в кредиты снизился на треть. Средневзвешенная ставка на межбанковском рынке возросла с 5,6% в августе 2007 года до 6,6% в августе 2008 года.

Политика банков в использовании имеющихся ресурсов в отчетном периоде формировалась под влиянием, с одной стороны, сохранившихся пози­тивных тенденций в нефинансовом секторе экономики и продолжившегося роста платежеспособно­сти населения, с другой - проявлением в последние месяцы периода кризисных явлений в

финансовом секторе экономики. В целом масштабы кредитова­ния экономики области продолжали расширяться, однако интенсивность роста замедлилась.

Объем кредитных вложений, включая прочие размещенные средства, на 1 октября 2008 года составил 132 млрд. рублей и возрос с начала года на 20,9% (в январе-сентябре 2007 года - на 40,2%). Рост кредитных вложений опережал динамику дру­гих активов, что привело к росту их удельного веса в совокупных активах банков с 87,5% до 89,8%.

В структуре кредитных вложений сохранилось приоритетное значение долгосрочных кредитов, выдаваемых на срок свыше 1 года, а доля их в сово­купных кредитных вложениях сформировалась на уровне 59,8%. Однако, в отличие от аналогичных периодов последних пяти лет, в отчетном периоде отмечался опережающий рост краткосрочных кре­дитов относительно динамики долгосрочных кредитов (123,6% против 119,7%). В результате доля первых в объеме кредитных вложений возросла с 37,4% до 38,3%. Следует отметить, что в структуре долгосрочных кредитов впервые проявилась разно­направленная динамика: объемы инвестиционных кредитов (сроком более 3-х лет) продолжали увели­чиваться, а долгосрочные кредиты сроком от 1 года до 3-х лет снизились.

Основным направлением использования ресур­сов банков оставалось кредитование нефинансового сектора экономики, доля этого сектора (без инди­видуальных предпринимателей) сохранилась на уровне 48% всей задолженности по кредитам. Предприятия и организации нефинансового сектора экономики использовали полученные кредиты, главным образом, для финансирования производственных затрат (рост доли краткосрочных кредитов с 56% до 60% всей задолженности). Объемы долгосрочного кредитования предприятий росли медлен­нее, а доля этих кредитов снизилась до 38% объема задолженности по кредитам.

Банковских сектор области кредитовал предпри­ятия и организации в августе 2008 года в среднем под 12,9% годовых в валюте РФ и 10,8% - в долла­рах США (в августе 2007 года - 11,3% и 12,4%, соответственно). По результатам опроса предприятий о спросе на банковские услуги средний уровень максимально возможной процентной ставки по рублевым кредитам в IV квартале 2008 года сфор­мировался на уровне 12,2%.

Развитие малого и среднего бизнеса области в отчетном периоде способствовало росту выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям. Темпы роста кредитов этим субъектам составили 127%, опережая не только темпы роста кредитов предприятиям и организациям, но и темпы роста потребительского кредитования (119% и 124%, со­ответственно). Этот сегмент рынка кредитных услуг банков возрос с 14% до 15%.

Дальнейшее развитие получил розничный сег­мент рынка банковских услуг. Задолженность по потребительским кредитам в анализируемом пе­риоде возросла на 23,6% (в январе-сентябре 2007 года - в 1,6 раза), а ее удельный вес в совокупных кредитных вложениях на начало октября 2008 года составил 37% против 36% на начало года. В объеме кредитов населению важнейшей оставалась роль долгосрочных кредитов сроком свыше 3 лет: доля их возросла с 78% до 81% всей задолженности по потребительским кредитам. На фоне инфляционных ожиданий несколько возросла стоимость кредитов, предоставленных населению. Если в августе 2007 года банки кредитовали население в среднем под 15,1% годовых по рублевым кредитам и 11,3% - в долларах США, то в августе 2008 года - 15,6% и 13,7%, соответственно.

Одним из факторов, оказавшим влияние на структуру кредитных вложений, стала динамика невозврата кредитов, характеризующаяся в отличие от аналогичного периода прошлого года тенденци­ей роста. В целом объем просроченной задолжен­ности по кредитам возрос с начала 2008 года на 8%. Однако сложившийся прирост был заметно меньше прироста срочных кредитов, что привело к сниже­нию доли просроченной задолженности в кредит­ном портфеле банков с 2,2% до 2,0%.

Наибольшие кредитные риски банков оставались в сфере кредитования индивидуальных предприни­мателей, а доля просроченной задолженности по кредитам этим субъектам сложилась на уровне 2,4% (предприятиям нефинансового сектора - 2,0%, населения - 2,1%). В течение отчетного периода риски банков снизились по всем субъектам креди­тования, кроме населения (доля просроченной за­долженности возросла на 0,2 процентных пункта).

В отчетном периоде заметно снизилась актив­ность банков на рынке ценных бумаг: объем вложений в эти активы сократился на треть, или до 840 млн. рублей (0,6% всех активов).

Результаты мониторинга показали, что в IV квартале 2008 года предприятия ожидают сохране­ния роста спроса на банковские услуги. Возрастут объемы и количество расчетных операций, увеличится и потребность в кредитах, преимущественно, на краткосрочной основе.