Омские банки

Финансовое положение предприятий 

По данным мониторинга, сложившееся к концу марта 2009 года финансовое положение предприятий, характеризовалось преимущественно негативными моментами. К ним относились:

• несбалансированность структуры капитала и недостаток собственных оборотных средств;
• снижение уровня самофинансирования и рост долговой нагрузки на собственный капитал;
• необепеченность совокупных обязательств выручкой, текущих обязательств – оборотными активами, кредиторской задолженности – высоколиквидными активами;
• снижение возможности незамедлительно рассчитаться с кредиторами и формирование чистого оттока денежных средств;
• снижение рентабельности активов и доли рентабельно работающих предприятий.

Основой развития предприятий области в I квартале 2009 года была необходимость сохранения деятельности в целом. Так, предприятия в этот период смогли обеспечить рост совокупного капитала на 2,2%, собственного капитала – на 1,5%. Однако масштабы производства не были сохранены: объем производства относительно I квартала 2008 года снизился на 20%, объем реализации – на 18%.

Прирост капитала финансировался предприятиями, главным образом, за счет накопления привлеченных обязательств, в результате чего долговая нагрузка на собственный капитал достигла максимального уровня за аналогичные периоды последних 9-ти лет. Совокупные обязательства предприятий не были обеспечены выручкой: уровень обеспечения составил менее трети объема обязательств (29% против 34% в I квартале 2008 года).

В качестве одного из источников заимствования предприятия использовали кредиты банков и займы других организаций. Формируя прирост этой задолженности, предприятия опирались только на дополнительное привлечение займов других организаций (рост в 1,5 раза), преимущественно в виде долгосрочных обязательств. Задолженность по кредитам банков снизилась на 24%. В результате напряженность платежей (доля краткосрочных обязательств) в целом по кредитам и займам снизилась в течение I квартала 2009 года с 59% до 53%.

По данным Омскстата, на 1 июня 2009 года сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций области составил 5,6 млрд. рублей прибыли (за тот же период 2008 года – 8,8 млрд. рублей). Снижение было обусловлено как ростом убытков (в 1,4 раза, или до 3,2 млрд. рублей), так и снижением прибыли (на 20%, или до 8,8 млрд. рублей). Ухудшение финансового результата отмечалось практически по всем видам экономической деятельности, за исключением предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, а также предприятий связи (рост прибыли в 1,8 раза и 1,4 раза, соответственно).

Одновременно убытки были получены в 6 из 10 видов обрабатывающих производств, а наибольший вклад в формирование убытков внесли предприятия химического производства (доля вклада 60%), а также предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий (вклад 15%). В результате доля прибыльных предприятий области продолжала снижаться и достигла по итогам января-мая 2009 года 59%, что являлось наименьшим уровнем за аналогичные периоды последних 3-х лет.

Состояние расчетов предприятий в январе-мае 2009 года характеризовалось следующими моментами. Несмотря на наличие недостатка средств в обороте, предприятия области улучшили состояние расчетов с кредиторами. При росте кредиторской задолженности доля неплатежей в ее объеме на конец мая 2009 года снизились до 9,8% (на конец мая 2008 года – 10,1%). Однако, снижение спроса на продукцию вынуждало предприятия поддерживать его уровень за счет отгрузки товаров с отсроченной оплатой. В результате опережающими темпами стала расти просроченная задолженность покупателей. Так, если просроченная дебиторская задолженность возросла с мая 2008 года по май 2009 года на 15%, то просроченная задолженность покупателей – на 22%. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в целом возрос с 5,9% до 6,3%,

Рост производственных рисков в части сбыта готовой продукции подтверждается и динамикой расчетов: впервые за аналогичные периоды последних 3-х лет темпы роста дебиторской задолженности вдвое опережали темпы роста кредиторской задолженности (112% и 106%, соответственно).

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние

предприятий - участников мониторинга

Инвестиционная сфера 

В январе-мае 2009 года под влиянием негативных экономических тенденций инвестиционная активность предприятий и организаций Омской области существенно сократилась. По оценке Омскстата, на развитие экономики и социальной сферы в этот период было направлено 9,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 65% объема аналогичного периода 2008 года.

В этот период из числа крупных организаций основной объем инвестиционных вложений, или 72%, обеспечили 37 организаций. Вовсе не осуществляли инвестиционную деятельность 285 организаций.

По данным мониторинга, инвестиционная база предприятий (остаточная стоимость внеоборотных активов) снизилась в течение I квартала 2009 года на 1,7%, в том числе основные средства – на 0,1%. Основными мотивами инвестиционной деятельности в этот период являлись интенсификация и модернизация производства, а также поддержание мощностей предприятий. Причем роль последнего укрепилась: доля ответивших увеличилась с 24% в I квартале 2008 года до 28% в I квартале 2009 года. Основными вложениями инвестиционных ресурсов оставались машины и оборудование (47% ответивших), здания и сооружения (15%). Другие формы инвестиций использовались предприятиями в меньшей мере.

По данным Омскстата, основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в I квартале 2009 году в отличие от I квартала 2008 года стали собственные средства предприятий (56% всех источников). Фактором послужило активное использование предприятиями прибыли, остающейся в их распоряжении (рост доли вдвое, или до 29%). Из привлеченных ресурсов наиболее заметно снизилось использование средств долевого участия (падение доли втрое, или до 4%) и бюджетных средств (снижение с 11% до 6%). В структуре видов деятельности вложения в основной капитал и их рост отмечался у предприятий транспорта, торговли, химического производства и производства пищевых продуктов.

Экономическая конъюнктура 

Данные, полученные в ходе мониторинга предприятий, показали, что ухудшение экономической конъюнктуры, свойственное в целом для I полугодия 2009 года, к концу периода характеризовалось некоторым восстановлением. Аналогичная динамика экономической конъюнктуры была характерна в той или иной степени для всех основных видов экономической деятельности, а в большей мере – для торговли. Замедлилось и ухудшение экономического положения предприятий-участников мониторинга, хотя число считающих его плохим остается больше числа считающих его хорошим.

Тем не менее, замедление роста рисков хозяйственной деятельности, свойственное в целом для данного периода, в I полугодии 2009 года усилилось, но влияние данного фактора было сильнее, чем в I полугодии 2008 года. Сложившиеся тенденции экономических условий в значительной степени также определялись некоторым улучшением условий кредитования и ослаблением негативного влияния динамики спроса. В целях поддержания уровня спроса предприятия продолжали снижать цены на продукцию. Это, в определенной мере, способствовало улучшению обеспеченности производства заказами, что привело к росту уровня загрузки производственных мощностей предприятий.

Замедление негативных процессов в производственной сфере в течение периода сопровождалось сокращением спада объемов производства (в июне наблюдался рост), улучшением ситуации в расчетах, связанным с замедлением роста просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. Это позволило предприятиям изменить в лучшую сторону ситуацию с обеспеченностью денежными средствами.

Хозяйственная активность предприятий 

По данным Омскстата, оборот по производству товаров и услуг всех видов деятельности предприятий Омской области в I полугодии 2009 году составил 274 млрд. рублей, снизившись по сравнению с I полугодием 2008 года на 15,2%.

Для ситуации в промышленном производстве в этот период был характерен спад выпуска продукции: полугодовой индекс промышленного производства составил 85,4% против 108,5% за I полугодие 2008 года. При этом объем отгрузки продукции по добыче полезных ископаемых за отчетный период упал втрое, продукции обрабатывающих производств – более чем на четверть.

Среди обрабатывающих производств снижение объемов производства было присуще большинству видов деятельности. Наибольшее снижение (более чем на треть) отмечалось у предприятий:

• по производству кокса и нефтепродуктов – за счет снижение производства автомобильного бензина, дизельного топлива и мазута;
• резиновых и пластмассовых изделий – за счет снижение производства всех видов шин,
• металлургического производства и производства готовых металлических изделий – за счет снижения производства металлических строительных конструкций.

Хозяйственная активность в промышленном секторе экономики поддерживалась положительными темпами роста выпуска продукции предприятий по производству машин, оборудования, транспортных средств, текстильного и швейного производства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, а также предприятий по производству, распределению электроэнергии, газа и воды.

Негативная экономическая динамика наблюдалась и у других основных видов экономической деятельности, причем большинство из них снизили объемы производства и услуг: коммерческий грузооборот – на 22,4%, объем платных услуг населению – на 1,3%; оптовой и розничной торговли – на 30,3% и 11,3%, соответственно, строительства – почти вдвое. В I полугодии 2009 году организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками было введено в действие 168 тыс. кв. метров общей площади жилья (треть объема I полугодия 2008 года).

 Позитивная экономическая динамика сохранилась лишь в деятельности предприятий сельского хозяйства и предприятий связи (темпы роста объемов 100,1% и 121,3%, соответственно).

 По данным мониторинга, среди факторов, ограничивающих рост производства, наибольшее значение имел недостаточный спрос на продукцию и недостаток средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности (ответы более половины участников).

Статья подготовлена по материалам Главного управления Банка России по Омской области