Омские банки

В соответствии с общеэкономической динамикой в развитии банковского сектора экономики Омской области в течение I полугодия 2009 года продолжилось сжатие масштабов деятельности.

По состоянию на 1 июля 2009 года в области действовало 6 региональных кредитных организаций и 49 филиалов кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе. К числу последних относятся 10 филиалов (отделений) Сбербанка РФ. Кроме того, в области действуют 7 представительств и 29 операционных офисов иногородних кредитных организаций.

Причем в последние месяцы периода процесс сжатия ускорился, что сопровождалось снижением объемов кредитования. В составе задолженности по кредитам повысилась величина и доля просроченной задолженности. Сохранилась тенденция роста процентных ставок по кредитам и вкладам физических лиц и нефинансовых организаций. Последнее, в определенной мере, оказало в целом позитивное влияние на динамику объемов вкладов и депозитов.

Совокупные банковские активы банков снизились за I полугодие 2009 года на 10,4% (за I полугодие 2008 года – прирост на 15%) и составили 130 млрд. рублей. Высокие риски деятельности банков заставили их осторожнее использовать имеющиеся ресурсы, что привело к дальнейшему снижению удельного веса работающих активов, или до 86,8% суммарных активов против 89,6% на начало 2009 года.

Отдельные показатели развития банковского сектора Омской области в 2008-2009 гг.

В течение анализируемого периода характер динамики ресурсов несколько изменился, приобретая позитивную направленность: если в I квартале ресурсы банков снижались как за счет собственных, так и привлеченных средств, то по итогам I полугодия сокращение ресурсной базы было обусловлено только снижением привлеченных средств. Это определило рост финансовой устойчивости региональных банков (доля собственных средств в ресурсах возросла с 21,7% до 25,2%). В целом объем совокупных привлеченных ресурсов банковского сектора экономики за отчетный период уменьшился на 15,8%.

Наибольший отток ресурсов отмечался по межбанковским расчетам: снижение объема более чем на 23 млрд. рублей, а их вклад в совокупное снижение 87%. В результате межбанковские расчеты перестали играть основную роль при формировании привлеченных ресурсов (снижение доли до 41,8%). В меньшей степени, чем на начало года, банки стали привлекать средства в виде депозитов и кредитов других банков (снижение доли до 1,5%).

Негативное влияние динамики указанных ресурсов отчасти компенсировалось приростом таких значимых источников пополнения ресурсов как средства на счетах и депозиты клиентов. Доля свободных денежных средств на счетах предприятий и организаций области возросла до 10,7% против 8,8% на начало года. Объем этих ресурсов на 1 июля 2009 года составил более 12 млрд. рублей.

Несмотря на сохраняющиеся негативные тенденции в экономике, в том числе снижение деловой активности предприятий и рост напряженности на рынке труда, физические и юридические лица, пытаясь сохранить свои сбережения, увеличили объемы вложений в виде вкладов и депозитов. В результате данные ресурсы приобрели основное значение при формировании банками привлеченных средств. Темпы роста вкладов и депозитов составили 107% (за I полугодие 2008 года 108%), в том числе краткосрочных вкладов – 122%, долгосрочных – 104%. Доля последних возросла на 1 июля 2009 года до 44% - максимального уровня за аналогичные периоды последних трех лет. На 1 июля 2009 года депозиты физических и юридических лиц, включая прочие привлеченные средства, достигли 50 млрд. рублей.

Динамика вкладов населения в различных валютах имела схожую тенденцию: объемы вкладов в российской валюте возросли на 8,2%, а остатки средств на валютных счетах (в рублевом эквиваленте) – на 5,2%. Однако, по-прежнему большую часть депозитного портфеля физических лиц составляли рублевые вклады, или более 84%.

В условиях недостатка ресурсов продолжился рост спроса банков на ресурсы Банка России (в виде внутридневных кредитов, кредитов овернайт и ломбардных кредитов). В результате общий объем выданных банкам кредитов составил за I полугодие 2009 года почти 24 млрд. рублей. Это на 18% больше объема рефинансирования I полугодия 2008 года.

В структуре общей задолженности по кредитам в отчетном периоде сохранилось:

•  тенденция роста удельного веса кредитов по срокам погашения свыше одного года; 
•  рост доли просроченной задолженности в результате роста ее абсолютной величины в 1,6 раза. 

Качество кредитного портфеля банков в отчетном периоде ухудшилось, о чем свидетельствует существенный рост (почти втрое) величины резервов на возможные потери по ссудам, что было, в частности, обусловлено ростом просроченной задолженности по кредитам при снижающейся динамике кредитных вложений. Так, совокупный объем кредитных вложений банков (с учетом прочих размещенных средств) составил на 1 июля 2009 года 111,6 млрд. рублей, снизившись с начала года на 12,5% против 15,9% прироста в I полугодии 2008 года. В I квартале 2009 года снижение было менее заметным – на 3,5%.

Негативные опасения банков относительно финансового положения заемщиков, с одной стороны, и высокая стоимость кредитов для пользователей, с другой, оказали влияние на формирование динамики кредитов с различными сроками выдачи: отмечалось снижение как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов: на 24% и 11%, соответственно. В результате приоритетное значение последних укрепилось: доля долгосрочных кредитов возросла и составила 62,6% всех кредитных вложений. В тоже время, высокие риски вложений ресурсов в долгосрочные проекты предприятий остаются основным фактором, влияющим на динамику соответствующих кредитов банков. Объем инвестиционных кредитов, сроком более 3-х лет, снизился значительнее, или на 15%, а их доля – с 45% до 44%.

Кредитная политика банков в отчетном периоде была направлена на снижение объемов кредитования всех секторов экономики, что проявилось, в большей мере, в последние три месяца периода. Это обусловлено, в основном, ростом рисков банков, связанных как с ухудшением способности населения своевременно возвращать долги, так и с ухудшением финансового положения предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Так, объемы кредитования нефинансовых предприятий и организаций области снизились на 13,4% (в I квартале 2009 года – на 3,8%). В результате доля данного сектора уменьшилась до 45,2% всех кредитных вложений. В структуре задолженности сохранилась основная роль долгосрочных кредитов: доля их достигла 48% при 39% по краткосрочным кредитам.

Снижение задолженности по кредитам населению в течение I полугодия 2009 года составило 12,8% (в I квартале 2009 года – на 5,6%), а доля этого сектора экономики не превысила 38% объема всех кредитных вложений. Тем не менее, кредитная политика банков в этом сегменте кредитного рынка по-прежнему ос тается высокорисковой: доля «длинных» кредитов заметно превышает долю «длинных ресурсов» (93% против 56%, соответственно).

Наибольшее сжатие объемов кредитования наблюдалось в секторе индивидуальных предпринимателей. Объем задолженности по кредитам этим субъектам «упал» с начала года в 1,4 раза (в I квартале 2009 года – на 3,6%). Данный сегмент рынка кредитных услуг банков снизился до 6,6% всех кредитных вложений (на начало года – 8,3%).

Одним из основных факторов, оказавшим негативное влияние на изменение структуры кредитных вложений и в целом на финансовое состояние банков, стала динамика невозврата кредитов, ускорившаяся в последние месяцы периода. В целом темпы роста просроченной задолженности по кредитам составили 163% (в I квартале 2009 года – 144%). В результате доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков возросла вдвое, или до 8,4% (максимальный уровень за последние семь лет).

Наибольшие кредитные риски банков формировались в сфере кредитования нефинансовых предприятий. Доля просроченной задолженности по кредитам этим субъектам сложилась на уровне 12,9%, тогда как по кредитам индивидуальным предпринимателям – 8,0%, населению – 5,2%. В течение периода риски банков возросли по всем субъектам кредитования, а наибольший рост - по индивидуальным предпринимателям (рост доли невозврата в 3,8 раза).

В целом в регионе отмечалась устойчивая тенденция повышения процентных ставок по рублевым кредитам. Наиболее заметное повышение наблюдалось по кредитам населению. Если с января по март 2009 года процентные ставки по кредитам физическим лицам увеличились на 1,6 п.п., то с апреля по июнь – на 3,8 п.п. Аналогичное повышение по рублевым кредитам нефинансовым предприятиям и организациям составило 1,6 п.п. и 0,9 п.п. В результате в течение I полугодия 2009 года средняя ставка по кредитам физическим лицам возросла с 17,2% до 22,6%, по кредитам нефинансовым организациям – с 16,6% до 19,1%.

По результатам анализа спроса на банковские услуги средний уровень заявленных предприятиями возможных ставок по кредитам в рублях в III квартале 2009 года составил 15,5%, в т. ч. по краткосрочным кредитам – 14,5%, а по долгосрочным – 16,4%.

В условиях сжатия сферы кредитования и поиска эффективных сфер вложения капитала заметно повысилась активность банков на рынке ценных бумаг: объем вложений в эти активы возрос более чем вдвое, или до 1,4 млрд. рублей (1,1% всех активов).

Результаты мониторинга показали, что, несмотря на то, что потребность предприятий в банковских услугах и их активность в использовании данных услуг по итогам II квартала 2009 года сохранилась выше среднего уровня, спрос на банковские услуги был удовлетворен недостаточно. В высокой и средней степени спрос он был удовлетворен у 82% предприятий. При этом ответы о высоком уровне обслуживания были распространены в большей мере, чем ответы о высоком уровне качества услуг.

 В III квартале 2009 года предприятия области ожидают дальнейшего роста спроса на банковские услуги. Возрастут объемы и количество расчетных операций, увеличится потребность в кредитах. О потребности в дополнительном кредите сообщил каждый третий участник опроса, причем большая часть из них предпочитает долгосрочные кредиты.