НОМОС-БАНК объявил сегодня, что в октябре реализует call-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на сумму $125 млн, размещённых в октябре 2006 г. Облигации были эмитированы со сроком погашения в 2016 году с возможностью реализации call-опциона в 2011 году. В соответствии с решением Центрального Банка, выпуск включен в расчет капитала второго уровня (LT2).
Погашаемый выпуск еврооблигаций будет замещен с помощью субординированного займа размером в 6 млрд рублей и с погашением в 2021 г.
Владимир Рыкунов, финансовый директор НОМОС-БАНКа заявил: «Данное решение подтверждает репутацию НОМОС-БАНКа как качественного заемщика – инвесторы изначально воспринимали эти облигации как инструмент со сроком погашения в 2011 году».
Группа НОМОС-БАНКа занимает 7 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2011 года составили 572,2 млрд рублей, собственный капитал — 69,7 млрд рублей.
НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса.
В апреле 2011 году НОМОС-БАНК провел успешное IPO, разместив акции на сумму 782 млн долларов. Капитализация Банка на момент размещения составила $3,2 млрд (91 млрд рублей).
Контролирующий акционер НОМОС-БАНКа - ГК ИСТ (Россия), стратегическим акционером также является PPF Group (Чехия). 24,99% акций банка находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (в виде GDR), а также на РТС и ММВБ.
Обладая примерно 300 филиалами и офисами в экономически значимых регионах России, Группа НОМОС-БАНКа занимает 9 место по размеру филиальной сети среди банков страны. Ключевыми регионами для бизнеса Банка являются Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирская область и Хабаровский край.
Надежность Банка подтверждается рейтингами международных агентств. Агентство Fitch повысило рейтинг банка до уровня «BB» в августе 2011 года; агентство Moody's подтвердило рейтинг на уровне «Ba3» в сентябре 2010 года. Прогноз по обоим рейтингам – «стабильный».